Client

Fénix (Deutsche Bank - BanCrecer

Deutsche Bank - Banco Obrero

Price WaterHouse (Mexican Government Banks Liquidation Process).

Mexican Government Banks Liquidation (Cremi, Unión, Obrero, Oriente, Interestatal & Capital)

BBVA Bancomer

Banamex - Citicorp - Diners

Banorte - Bancen - Santander (Mexican Government Bank Rescue Process)

Banorte (Mexican Government Bank Rescue Process)

HSBC

Cargill - Cerverus

SHCP (Federal Ministry of Finance - Mexican Government`s Assets Liquidation)

Volkswagen Financial Services (Includes first Forwards Contract in Mexican History)

Corporativo Empresarial Barrera

Liverpool

Total PLs, NPLs, Bonds & Stock

33 Corporations’ assets placement or acquisitions

Total Mergers & Acquisitions Transactions

CB Richard Ellis ((Mexican Government Bank Liquidation Process)

Cushman & Wakefield (Mexican Government Banks Rescue  Process)

Cargill - Cerverus

Volkswagen Financial Services

Total Real Estate Transactions

Total Transactions - December 31,2007

Number of
Placements

17

2

2

2

21

1

6

1

15

1

13

2

1

1

85

9

9

1

6

1

1

9

103

No. Assets
(Units)

172,529

11,309

11,121

19,227

1,257,871

34,782

39,408

39,738

847,622

14,937

24,317

9,006

2,232

11,442

2,495,451

1,429,208

1,429,208

1,201

3,004

1,097

192

5,494

3,930,243

Assets Value
(Millions of USD)

2,427.6

239.8

204.8

589.4

2,734.7

30.0

2,728.1

110.2

2,913.8

835.2

862.6

170.2

23.7

117.4

13,987.6

3,643.3

3,643.3

52.1

354.8

60.7

9.9

477.5

18,108.4

Fusiones & Adquisiciones (M&A)

Sayco ha realizado exitosamente 103 proyectos para 53 clientes, con inversionistas nacionales e internacionales, en operaciones que implicaron inversión en capital de riesgo, fusiones y adquisiciones de diversos activos y/o, el financiamiento de proyectos gubernamentales y privados.

Fusiones & Adquisiciones (M&A) Inversión y/o Financiamiento

Mas de 18 billones de dólares han sido colocados en el mercado financiero por Sayco, a través de las operaciones realizadas con instrumentos respaldados por más de 4 millones de activos individuales, que incluyen carteras de crédito, acciones, bonos, bienes muebles y bienes inmuebles.

Los procesos de due diligence realizados para llevar a cabo estos proyectos implicaron la invitación de 791 inversionistas potenciales, como instituciones financieras, corporaciones internacionales, empresas e inversionistas privados alrededor del mundo; la configuración y organización de 92 cuartos de datos para que 511 empresas inversionistas potenciales llevaran a cabo la consulta de la información relacionada con los proyectos y los activos, recibiendo 8,118 analistas designados por las empresas inversionistas.

Como parte de la realización de estos proyectos, se operó la administración de 55.7 millones de documentos (41.3 millones de documentos virtuales y 13.4 millones de documentos físicos) consultados por los analistas en los cuartos de datos; se realizó la administración de toda la información relacionada con los activos, incluyendo el diseño y elaboración de toda la documentación técnica, operativa y jurídica necesaria para la realización de los proyectos y el cierre de las operaciones; se coordinaron y organizaron 931 reuniones con inversionistas potenciales y clientes para negociación y/o presentación de propuestas; y, se llevó a cabo la coordinación de los 103 procesos exitosos de cierre de operaciones en los que se celebraron contratos, se realizaron las transferencias de los fondos acordados, entregándose la documentación relacionada con los activos que respaldaron los instrumentos financieros a través de los cuales se cerraron las transacciones.

A fin de captar inversionistas potenciales interesados en realizar las transacciones que le fueron encomendadas a Sayco por sus clientes, la firma visitó personalmente 301 instituciones financieras, corporaciones internacionales e inversionistas potenciales en todo el mundo y realiza un Roadshow anualmente, a través del cual presenta nuevas oportunidades de inversión en el mercado financiero internacional y, en particular, a su cartera de inversionistas principales.

Proyectos realizados con éxito

Colocaciones, fusiones y adquisiciones, Inversión o Financiamiento.